PARIS (75008)
72, rue du Faubourg Saint-Honoré

AIX-EN-PROVENCE / EGUILLES (13510 )
120, rue Topaze - Immeuble Mistral Bât. A


MONACO / BEAUSOLEIL (06240)
33, boulevard du Général Leclerc

Gestion d'actifs
Particulier et Personne morale

Chez Hipparque Patrimoine nous sélectionnons, en toute indépendance, les produits financiers pour nos clients. Ainsi, nous vous offrons un large choix de supports et de produits pour gérer et faire fructifier votre patrimoine dans les meilleurs conditions.

Nous accompagnons également les chefs d'entreprises et professions libérales pour la gestion de leurs actifs financiers professionnels (Trésorerie d'entreprise), leur prévoyance Contrat Madelin) et l'ensemble des supports qui s'adressent aux particuliers (Assurance-vie luxembourgeoise, Contrat de capitalisation, Gestion sous mandat...).


Foncière Immofi 42

IMPORTANT

Cet investissement est destiné à des investisseurs professionnels ou avertis, c’est-à-dire des investisseurs possédant l’expérience, les connaissances et les compétences nécessaires pour prendre leurs propres décisions d’investissement et évaluer correctement les risques encourus, ou encore à des investisseurs répondant aux conditions de l’article 423-27 du règlement général de l’AMF, à savoir ceux susceptibles d’investir au moins 100 000 euros. La Foncière Immofi 42 n'est pas déclarée à l’AMF. Il appartient à chaque investisseur de vérifier, en fonction de sa situation financière et patrimoniale, de son expérience et de ses objectifs en termes de risque et de durée d’investissement, l’intérêt de l’investissement au sein de ce véhicule.

Les informations ci-dessous sont diffusées dans le seul but de fournir des informations préliminaires relatives à un investissement dans la foncière Immofi 42 régi par la loi française. Cette page de présentation apporte certaines informations, non exhaustives, sur les caractéristiques principales du produit, et n'a aucunement vocation à servir de support à une décision d'investissement dans le support en l'absence d'un bilan et d'une synthèse de préconisations de la part d'Hipparque Patrimoine.

Par ailleurs, le présent article, et les informations qu'il contient, ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation auprès du public d'un ordre d'achat ou de souscription, des parts de la foncière IMMOFI 42.

A noter que la rémunération de l’investissement dans cette classe d’actifs ne peut être garantie; cette classe d’actifs comportant un ensemble de risques et de contraintes qu’il convient d’appréhender, tels que:
• Le risque de perte en capital
• Le risque de défaillance d’un locataire conduisant à un défaut
de paiement
• La vacance potentielle des locaux en cas de départ du
locataires
• Les risques liés à l’endettement de chaque associé


Présentation de la foncière immobilière
IMMOFI 42 est une société transparente fiscalement, dont l’objet est d’investir et de gérer de manière active des immeubles tertiaires de qualité, en vue de procurer aux associés un outil de revenu.

Nos foncières sont à taille limitée afin de mieux cibler les actifs immobiliers et de garantir la meilleure rentabilité aux investisseurs (rentabilité non garantie au même titre que les SCPI de rendement immobilier). Immofi 42 se concentre sur trois actifs sis à Lille, Nantes et Les Clayes-sous-Bois (Versailles) avec des locataires pretium (ATOS, BPCE et Groupe Altavia).

- Immeuble Art Déco situé en plein centre-ville de Lille :
• Immeuble phare de la ville, érigé dans les années 1930 et entièrement restructuré
• Caractéristiques architecturales avec une forte valeur patrimoniale
• Locataires premium : Basic Fit et Groupe Altavia
• Baux fermes de 10 ans et 6 ans

- Delta Green à Nantes :
• Bâtiment référence sur la métropole de Nantes, premier immeuble de bureaux à énergie positive, labellisé PassivHaus (énergie produite supérieure à énergie consommée)
• Loué à environ 60% au groupe BPCE via un bail ferme de 6 ans
• Le solde en cours de location à un grand groupe informatique (informations confidentielles), bail ferme de 6 ans.

- Siège monde du groupe Atos – Les Clayes-sous-Bois (région Versailles)
• Immeuble à très haute qualité environnementale, labellisé Breeam Very Good in Use
• Le groupe Atos est un des leaders mondiaux des systèmes informatiques, du Big Data et de la transformation digitale
• Emplacement exceptionnel dans les Yvelines, à 30 minutes de Paris centre
• Bail ferme de 9 ans

La rémunération prévisionnelle est de 6% net de frais de gestion (2% de rémunération la première année, temps de livraison des immeubles de la foncière).


Gestionnaire de la foncière
Foncière Magellan est une société de gestion de portefeuille créée en 2010 et agréée auprès de l'AMF (N° GP140 000 48). Accompagnée du cabinet EY (pour la partie comptabilité) et de la banque dépositaire Société Générale Securities Services, Foncière Magellan crée et gère des fonds d’investissement immobiliers à destination d’investisseurs privés, qualifiés et professionnels ou assimilés. Les supports et montages juridiques sont variés et répondent à chaque problématique patrimoniale : de la SCI à l’OPCI, (FIA).

L’organisation de chaque opération se fait en fonction de l’actionnaire final et Foncière Magellan met à disposition son savoir-faire immobilier, financier, fiscal et comptable, afin d’optimiser le rendement et le TRI pour l’investisseur. Ses métiers se divisent en deux catégories principales : ceux liés à la gestion de fonds, et ceux liés à l’immobilier.

A ce jour, Foncière Magellan représente plus de 800 investisseurs pour 300M€ d'actifs immobiliers et 220 000 m2 d'immeubles (90 immeubles détenus par 35 véhicules d'investissements).
Investissement minimum
150 000 €
Objectif de rentabilité annuelle
6% net de frais de gestion à partir de la seconde année (2% la première année).
Durée de détention 10 ans de conservation des parts de la Foncière (liquidation à terme des actifs).
Affectation du résultat
Distribution trimestrielle des revenus fonciers.
Frais d'entrée
0%.
Sous-jacent
3 actifs immobiliers de qualité sélectionnés par notre partenaire. La taille cible de la foncière s'établit à 40M€.
Investisseur concerné
Averti ou Professionnel.
Imposition à l' IFI (impôt sur la fortune immobilière)
Foncière imposable à l'IFI.
Fiscalité en cas de cession
Fiscalité des plus-values immobilières pour les particuliers investisseurs.
Fiscalité sur les revenus
Fiscalité des revenus fonciers pour les particuliers investisseurs.
Contrôle externe du fonds
Crédit foncier expertise pour la valorisation des actifs.
Garantie en capital
La foncière n'offre pas de garantie en capital (au même titre que les SCPI de rendement).
Liquidité du fonds
Les parts peuvent être cédées de gré à gré à tout moment mais présentent une liquidité limitée compte tenu du support d'investissement. La liquidité des parts ne peut être garantie (l'objectif de l'investissement est d'aller jusqu'au terme des 10 ans et la liquidation du fonds).
Facteurs de risque
Un tel investissement suppose d’appréhender ces risques et de se rapprocher de notre cabinet afin de maîtriser les principales règles juridiques et fiscales régissant les sociétés foncières immobilières. Capital non garanti. Les contextes de marché peuvent induire un risque de perte en capital. Les objectifs de performance et la liquidité sont soumis aux aléas du marché.
Notre analyse La foncière Immofi 42 présente trois beaux actifs avec des signatures sérieuses pour les preneurs, des baux fermes sur de longues durées et une stratégie pertinente pour la cession des actifs à terme. Immofi 42 est une belle opportunité pour les investisseurs sur le long terme souhaitant des revenus trimestriels.

Une foncière fermée avec des actifs déjà sélectionnés : A la différence des SCPI de rendement classiques du marché dont les actifs si nombreux (compte tenu des montants collectés) ne permettent pas toujours de bénéficier d'une information précise sur les sous-jacents, la foncière Immofi42 se concentre sur trois actifs précis à Lille, Nantes et Les Clayes-sous-Bois (Versailles). La foncière n'a pas vocation à collecter sans fin, la clôture de la foncière interviendra dès l'objectif de collecte atteint, soit 40M€.

Un fonds fermé ou une foncière à capital fixe permet de mieux cibler et gérer les actifs immobiliers et évite toute dilution de la performance liée à l'acquisition obligatoire d'actifs immobiliers pour répondre à une collecte toujours plus importante auprès des épargnants (qui fuient les fonds euros à la recherche de rendement).

Absence de frais de souscription : Les investisseurs au sein de la Foncière Immofi 42 ne subissent aucun frais de souscription. L'ensemble des frais (commercialisation, gestion...) sont inclus dans les projections financières et les rentabilités mentionnées (non garanties comme pour les SCPI de rendement) intègrent ces frais.

La comparaison avec les SCPI de rendement classiques du marché est sans appel, l'investisseur économise entre 8% et 11% de frais de souscription et ne voit pas son capital investi grevé de frais d'entrée.

Une rentabilité annuelle cible de 6% nette de frais : Nous le rappelons toujours, les rentabilités des foncières, SCPI, SICAV immobilière luxembourgeoise, ne sont pas garanties. Le revenu cible trimestriel de 6% s'applique dés la deuxième année d'investissement. Les immeubles étant acquis en VEFA par la foncière, seul un revenu de 2% est distribué la première année, ceci afin de ne pas pénaliser la trésorerie de la foncière. La rentabilité est dans la ligne des précédentes foncières ouvertes par notre partenaire (plus de 30 foncières) qui sont actuellement en exercice. La rentabilité se situe dans la fourchette haute des performances des meilleurs SCPI de rendement du marché.

Des actifs sous baux fermes à long terme : L'ensemble des actifs font l'objet de baux fermes à long terme (6, 9 et 10 ans) ce qui pérennise la rentabilité et la gestion des actifs pour la foncière. Le projet prévoit la cession des actifs au terme des baux qui correspondent à la durée recommandée de conservation des parts.

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Fonds immobilier luxembourgeois
Sans frais d'entrée, non imposable à l'IFI, revenu annuel cible 5%*

Fonds immobilier luxembourgeois sans frais d'entrée (réservé aux investisseurs professionnels)
*Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Investissements réservé aux investisseurs professionnels ou avertis au sens de l’article 423-49 du Règlement général de l’AMF, nous consulter.

Société de libre partenariat de rénovation d'immobilier d'entreprise
Redistribution à hauteur de 5,5% net annuel hors CSG/CRDS pendant 6 ans*

Société de libre partenariat, souscription réservée aux investisseurs professionnels ou avertis au sens de l’article 423-49 du Règlement général de l’AMF.
*Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Investissements réservé aux investisseurs professionnels ou avertis au sens de l’article 423-49 du Règlement général de l’AMF, nous consulter.

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